自分に適したコピー取引戦略を見つける

目標は何ですか？

取引を行う方には、投資に関して達成したい目標があると思います。コピートレードを行う場合も同じように目標を持ち、それには次のようなものが考えられます。

·         資本の増加

·         収入の増加

·         食費、交際費、会費の支払いのための収入

·         生活費を賄うための収入

·        ビジネスアイデアのマーケティング費用のための追加収入

·         年に一度の休暇のための資金

·         自分へのご褒美のための資金

·         退職後の収入に充てるための長期計画

目標を設定することは、集中力を高め、目標達成のために必要な投資を逆算することにも有効です。また、目標を持つことは自身に適したコピートレード戦略を決める際にも役立ちます。

 投資はお金を積み立て、それを時間と共に増やす素晴らしい方法です。銀行口座から投資用に現金を回すことで、お金を使うよりも貯めることが簡単になることがあります。なぜなら、お金を使える現金としてではなく、投資として考えるようになるからです。投資は収益をもたらす可能性のある資産となります。

戦略を選択

上記で述べたように、目標が決まっているのであれば、コピートレード戦略にどのような機能を求めるかを決める際に役立ちます。まだ決まっていない場合も、この記事を読めば投資家として、またコピートレーダーとして、どのような機能がより重要かをよく理解できます。

考慮すべき点としては、それだけ投資できるか、投資を加速させるために定期的に資金を追加するかどうか、利益をどのくらいの頻度で引き出すか、そしてもちろん自身の目標と、その戦略が目標達成にどの程度役立つ可能性があるかなどがあります。

コピートレード専用のダッシュボードでは戦略を選ぶことができ、それぞれ戦略にその機能やこれまでの収益の理解に役立つ、様々な統計や情報が紹介されています。

収益

至極当然なことですが、収益性の高さを実現するには利益を生む必要があります。トレーダーとその戦略は今後利益を上げる可能性がありますが、企業のようにイメージやセンチメントが好転したり、新規の顧客がどこからかやってきたりするわけではありません。

その戦略に実績がある場合、利益を上げている戦略をコピーするのは良いスタートとなります。もちろん、今後も利益を上げ続けるとは限りませんが、これまでの実績はあると言うことができます。

収益性の高い戦略とは、純利益がプラスになる戦略のことです。

取引

取引の多くは、統計的な確率の範囲内で、最終的に利益を上げていく手法です。これは事実上、長期的に利益を上げることができる機会を探しているトレーダーにとって、市場で優位に立ち、結果の予測が可能であることを意味します。

重要なデータの一つは、取引回数です。取引回数が少なすぎる場合、統計や収益が再現性に欠けたり、将来起こりうる結果を公正に表していない可能性があります。また、全体的に取引回数が少ないため、勝率や敗率に歪みが生じていることも考えられ、今のところ負けが続いているだけだったたり、単に運がよかっただけかもしれません。

consideration.これが勝率と敗率につながります。これは取引においての勝敗数を意味し、勝率が高いほど良いです。ただし、たとえ勝率が高くなくても、戦略としては成功することはあるので、ぜひ覚えておいてください。これが次に考慮すべきポイントに繋がります。

リスクリワードレシオは、FX取引でよく話題になるトピックです。これは、各取引で一定の報酬を得るためにどの程度のリスクを取るかを意味し、比率に置き換えて考えます。例えば、リスクリワードレシオは、損切りまでの距離がエントリー価格から目標利益までの距離と等しい場合、割合は1:1になります。

目標利益が損切りサイズの2倍であれば、リスクリワードレシオは1:2となり、目標利益が損切りサイズの3倍であれば、1:3となります。リスクリワードレシオは直接提供される統計ではありませんが、損益グラフを使用して推定することができます。

損益グラフ

リスクリワードレシオは、統計情報にある特定の統計値ではありませんが、それぞれの損益の大きさを示すグラフを見ることによって、その戦略のリスクリワードレシオを知ることができます。

損失が出た場合、利益を示すグラフの線は減少し、利益が出た場合は、利益を示すグラフの線は増加します。

グラフを見ることで、下降の動きに比べて上昇の動きが毎回大きいかどうかを判断します。グラフは、その戦略が過去に行った取引全体の結果も反映するため、上への大きな振れは高い成長の可能性を意味しますが、下への大きな振れが後に続くと、損失を許容するいことが難しくなります。一方、一貫して右肩上がりの利益グラフを見ながら、少しずつ利益を増やし、時折小さな損失を出すという方法は、はるかに安定した取引とコピートレードを提供する可能性があると言えます。良いマインドセットはトレーダーだけでなく、戦略をコピーする人にとっても重要です。取引が計画通りにいかなかった場合のリスク許容範囲を考えることができるように、戦略を研究する際にはこれを覚えておきましょう。

市場での取引経験

取引には経験が欠かせません。市場のニュアンスやどのように機能するかを理解し、急落や災害、危機、インフレ、強気相場や弱気相場など、現実世界のさまざまな状況で何が起こり得るかを見極める必要があります。経験豊富なトレーダーは、あらゆる市場環境に対応するための優れた方法を持っていたり、もしかすると市場環境がいつ変化するかを理解しているかもしれません。

戦略に関する情報は、その戦略がどのように市場で競争優位性を持ち、市場で何を達成しようとしているかについて、洞察を与えてくれる可能性があります。さらに、取引日数の統計は、その口座の活動期間を示します。新しい口座が必ずしもトレーダーの経験が浅いことを意味するわけではありませんが、長く活動している口座はより多くの統計やデータを持っている可能性があり、より多くの情報に基づいた評価を行うことができます。つまり、戦略の情報と統計は投資の期待値をより現実的に表しているのです。

取引の結果と戦略の評価

取引には勝つ日もあれば負ける日もあります。それは単に取引が持つ一面であり、だからこそリスク管理が重要となります。

利益獲得日数の割合

続いて注目すべき統計は、「利益が出た日」と「損失が出た日」です。一日がプラスで終わる日とマイナスで終わる日の頻度を知っておくと良いでしょう。しかし、それは大きな勝ち取引を待つことが戦略の一部であり、小さな損失を被る日が多いことを意味する可能性があります。この取引スタイルの場合、下落する日を見るのが嫌いな人や、自分に有利な方向に大きく動くチャンスを待つのが苦手な人には向いていないかもしれません。

利益が出た日数が損失出た日数よりも多いということは、利益が出た日数として表示されている値は、その口座が日々の取引において利益を出して終了する割合が高いことを意味します。

例えば、100日間の取引において利益と損失が50％の戦略は、50日は利益が出た日であり、50日は損失が出た日であることを意味します。

利益が出た日の割合が70％なら、100日の内、勝った日は70日、負けた日は30日となります。

取引の連続記録

連勝と連敗の記録は、取引履歴を基に、連続して何回の負け取引が予想されるのかを理解するのに役立つ統計です。戦略をコピーするときに、予想通りかを理解するために、連敗記録を確認するのは良いことです。たとえ連敗が続いても、その連敗が予想通りであり、戦略が全体として利益を上げていれば、扱いやすくなります。

プラスな面としては、戦略の継続的な実行により、より高い利益を上げるポジションが続くことは素晴らしいことです。

ドローダウン

連続記録と同様に、ドローダウンは取引履歴の中で、口座で損失した最大金額を百分率で表示します。例えば、口座が$100で始まり、最大ドローダウンが10%であるとします。口座は最大で$10を失うことを示し、数日、数週、または数ヶ月にわたる複数の取引において損失が発生する可能性があります。最大ドローダウンを知ることは、リスク許容度がその戦略に適しているかを確認すること、及び戦略が取り組んでいるリスク管理方針を理解することに役立つ場合があります。

また、最大損失額はある一日の最大損失額をドル換算したもので、これまでの取引において、その口座の一日の最大損失を知ることができます。これは、口座のリスクが自身のリスク許容度にどのくらい適しているかを判断する際に役立ちます。

全体像を把握する

月次収益の割合は、収益グラフの下に表示され、戦略の月次収益、およびその年の収益について知ることができます。これは、取引システムの安定性や季節的な傾向を理解するのに役立ちます。

月次収益を確認することは、その戦略が自分の目標に適しているかどうかを判断する助けにもなります。ある程度、持続可能で継続的な収入を求めるのであれば、月次収益は極めて安定的で一貫していると理想的です。資本の増加を求める、忍耐強い人にとっては、月次収益はそれほど重要ではなくなるかもしれません。

長年のデータと実績があれば、月次収益から、その戦略が1年のどの時期（何月）に優れたパフォーマンスを発揮するかという季節性の見通しさえ得られる可能性もあります。

ケーススタディ

大物トレーダー

ジョンは大きな利益を得たいと考えており、長期的に資金を引き出すことなく利益を得るまで待つことを苦としません。彼は収入があり、長期的に使える資金を増やしたいだけなので、段階的で緩やかな利益ではなく、大きな資金の成長を望んでいます。

彼が探している理想的な戦略は収益率が高く、最終的な結果がプラスであれば、最大ドローダウンはあまり気にしていません。彼は連敗記録と最大ドローダウンを確認し、それらは高いが、戦略が生み出している高い利益を諦めるほどではありません。

ジョンは自分のビジネスで忙しいため、口座のチェックをほとんどしません。そのため、時にはトレードが逆転することもあるし、負け続きもありますが、気にしすぎることなく許容できます。

生活を重視するサム

サムは、同業界の人脈のためにフリーランスとして仕事を始め、よりリラックスしたライフスタイル、より自由でプレッシャーの少ない生活を求めています。彼は必要な収入を逆算し、およそ毎月2％の収益の達成でそれが可能であると分かりました。計算に基づき、毎月2,000USD程度の収入を得たいと考えており、適切な戦略を見つけられたら、いくら投資すれば良いのかは既に分かっています。

サムは、フリーランスの収入に対するストレスを軽減できるよう、毎月かなり安定した利益が得られ、負ける日が少ない戦略を探し始めました。彼はまず、最初の判断材料として、月次収益から戦略が十分に一貫しているかどうかを確認します。次に、最大ドローダウンと最大連敗記録を確認し、その月にマイナスへ転落する可能性をできるだけ減らそうと考えています。

サムにとって重要なのは、最終的な総利益ではなく、一貫性と、より幸せなライフスタイルを送れる収入なのです。 

ゆっくりとした成長

ガートルードは比較的安全な9時-17時の仕事に就いており、戦略をコピーして長期的にドルコスト平均法を使い投資することで、安定した収入を運用したいと考えています。彼女の目標は、毎月数百ドルを貯蓄し、それを投資して長期的に収益挙げることで資産を成長させ、複利運用することです。

ジョンとサムに比べ、ガートルードのアプローチはその中間を探すことです。ガートルードにとって、負けが続いたり、ドローダウンが大きくなることは安心できません。マイナスになる月が所々あるのは構わないですが、戦略はもちろん、全体として利益を上げていること、且つドローダウンや連敗が比較的少ないものでなければいけません。ガートルードは大きな利益を追求していないため、彼女にとって連勝は考慮の対象とはならず、連勝した時は単にボーナスとして受け入れます。

毎月一定額を入金することで、ガートルードは自分の口座が預金と利益にによって成長していくのを実感しています。戦略が実行されるにつれて利益が出るのを見ることができます。複利効果が定着し、出金の必要がないため、ガートルードは一度に多くの現金を積み上げることなく、時間の経過とともに口座が成長していくのを楽しむでしょう。

リスクを避け、ゆっくりと着実に資金を増やしたいガートルードにとって、これはとても快適な方法となります。

まとめとガイド

目標の設定 – 戦略にどのような統計を求めるかは、最終的に目標によって決まります。目標を設定することで、その戦略が自分に合っているかどうかを判断することができます。

収益で絞り込む – 収益を確認することは、収益性の高い取引戦略を見つけるための第一歩となります。今一度、自身のニーズについて深く考え、戦略が適しているかどうかを確かめましょう。

取引を確認 – 取引回数や取引頻度など、取引について詳しく知ることは、一度や二度のラッキーな取引で利益を上げていないことを確認するための良い方法です。

グラフに注目 – 損益グラフの推移が滑らかで、ほとんどが上向きになっている、または目標に合っているかを確認することはとても重要です。グラフが急激に変動している場合、コピートレーダーとしてその波乱を経験することは、大変厳しい経験となるかもしれません。

経験 – 上記で紹介した項目を確認できたら、戦略プロバイダーが説明している内容をさらに詳しく知る価値があるかもしれません。なぜ、またはどのように利益を上げているのか理解することができ、より安心してコピートレードが可能になるかもしれません。また、口座をどのくらい使用しているかを確認することも、全体的な統計の理解に役立ちます。

連勝連敗記録 – 取引の連勝記録と連敗記録を確認することは、その取引スタイルが自分に合っているかを判断する良い方法です。もし負け取引が連続して多い場合、大きな利益を上げていても勝ち取引を辛抱強く待つのは難しいかもしれません。

ドローダウン – ドローダウンとはリスク管理の一部です。ドローダウンを低く抑えることは、口座の利益と損失をコントロールすることを意味します。取引口座を運用する上で、自身の最大ドローダウンと最大損失を知っておくことはとても重要で、将来発生する損失の可能性を理解する手助けとなります。

月次収益 – 月次収益は、毎月または四半期ごとに予想される収益を視覚的に確認する良い方法です。目標によっては、戦略を選択したり、より適切なオプションを探すことに役立つかもしれません。