거래 전략을 카피할 때 예상되는 사항

자신이 거래하든, 자동 조종 장치에서 다른 사람의 전략을 카피하든 거래는 흥미롭고 놀라운 경험입니다. 거래 세계를 처음 접하는 사람을 위해 이 기사에서는 예상되는 내용과 거래 카피 투자자로서 취할 수 있는 초기 단계에 대한 개념을 자세히 설명합니다.

카피 트레이드를 해야 하는 이유

만약 이것을 읽고 있다면 이미 카피를 시작해야 한다고 확신했을 것입니다. 그러나 아직 완전히 이해하지 못한 경우를 대비하여 카피 거래를 해야 하는 몇 가지 이유를 살펴보겠습니다 .

훌륭한 트레이더가 되려면 경험, 연구(지식) 및 노력이 필요합니다. 다른 사람의 거래 전략을 따라가고 따를 수 있다는 것은 모든 노력을 건너뛰고 자본을 사용하여 다른 사람의 노력에 투자할 수 있음을 의미합니다. 투자자가 돈을 벌기 위해 자신의 기술과 노력을 사용하는 회사를 매수하는 것처럼, 투자자는 이익을 얻습니다. 카피 트레이딩은 매우 유사한 방식으로 이루어집니다.

쉽고 간편함

거래가 반드시 쉬운 것은 아니지만 수익을 낼 수 있고 물론 실제 자본 입니다.

투자자가 원하는 전략을 검색하여 찾은 후에는 계정에서 ‘카피’를 누르는 것만큼 쉽습니다. 그게 전부입니다!

카피는 간단하며 계속 진행하기 위해 투자자의 노력은 중요하지 않습니다.

기술과 지식 활용

거래 계좌의 70~90%가 돈을 잃는다는 통계를 들어보셨을 것입니다. 이 수치를 좀 더 이해하려면 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 이 수치에는 경험이 없는 신규 트레이더, 교육을 받았지만 실시간 시장 거래가 없는 신규 트레이더, 단지 ‘한 번 시도해 보기’를 원하는 펀터, 경험이 있지만 정신 상태가 좋지 않거나 재정적 또는 기타 스트레스(가난한 사람에게 영향을 미치는) 사람들의 계정이 포함됩니다. 결정), 전문가 자문 및 전략을 테스트하는 테스트 계정, 마지막으로 실제로 돈을 버는 전문 거래자와 진지한 거래자입니다 .

이 개념을 의사와 같은 다른 산업에 적용한다면, 노력, 훈련, 경험 및 지식이 개발되지 않았다면 대부분의 사람들은 직업에 들어가기 위한 시험에 실패할 것입니다. 거래와 비교하면 누구나 직접 뛰어들어 시도해 볼 수 있지만 대부분의 사람들은 필요한 노력, 연구, 훈련 및 실제 경험 개발을 꺼립니다.

의사나 다른 전문가에게 돈을 투자하고 그들의 노력에 대해 직접 수익을 얻을 수 있다고 상상해 보십시오. 카피 트레이딩과 다소 유사할 것입니다. 카피 트레이딩은 시장에 있는 사람 에게 투자하여 이익을 얻고 경험이 있는 사람(계좌 통계에서 확인할 수 있음)을 통해 투자자가 다른 사람을 활용하여 수익을 얻을 수 있도록 해줍니다.

누구를 위한 것인가?

카피 트레이딩은 투자할 여유 자금이 있는 모든 사람, 심지어 트레이더에게도 좋습니다!

전략을 통해 시장에 투자하는 동시에 직업, 경력 , 사업 등 자신이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있습니다.

트레이더의 경우 트레이딩이 다양한 아이디어와 시장을 포괄할 수 있으므로 자신의 전략과 시장에서 벗어나 다각화할 수 있습니다.

거래를 하면 어떤 이점이 있나요?

거래가 제공하는 다양한 이점이 있습니다. 카피 트레이딩을 통해 InvestorHubFx 카피 트레이딩 개념에 더 많은 가치를 더할 수 있는 아래와 같은 추가적인 잠재적 이점에 접근할 수 있습니다.

• 유동현금에 빠르게 접근하세요.

• 전략과 위험에 따라 대부분의 자산을 현금으로 보유할 수 있습니다.

• 레버리지 및 효과적인 구매력에 대한 액세스.

• 시장 움직임의 일부를 포착하여 잠재적으로 경제적 변동 에 대한 노출을 줄입니다.

• 시장이 위나 아래로 움직이면 기회는 길고 짧습니다.

• 저렴한 비용 및 낮은 수수료(부동산 및 지분 대비)

• 나올 때마다 복리법으로 이익을 얻습니다.

• 분석 및 위험 관리를 위한 소프트웨어에 액세스

위험 할당 설정

거래 전략을 찾고 카피를 클릭하면 계정에 대한 할당 설정이 변경되지 않는 한 기본 위험 할당 방법이 기존 거래와 향후 거래에 적용됩니다. 사용 가능한 위험 할당 방법을 더 잘 이해할 수 있도록 이 문서에서는 각 방법에 대한 예와 설명을 제공합니다.

기본 설정

전략을 처음 카피할 때 기본 위험 할당 방법은 (자본 x 비율)이며, 여기서 비율은 1로 설정됩니다. 이는 카피 계정과 카피 계정 간의 자산과 수동으로 설정한 비율(처음에는 기본적으로 1로 설정됨)을 고려합니다. ).

투자자가 보유한 카피 계정 자산이 $10,000이고 전략 제공자의 계정 자산이 $100,000인 경우 자산 차이는 10,000을 100,000으로 나누어 전략 제공자의 자산보다 0.10 또는 10배 적습니다. 기본 비율이 1로 설정되어 있으므로 거래량 또는 랏(교환 가능 기간)은 전략 제공자의 거래보다 10배 적습니다.

따라서 전략 제공자의 거래량이 5라면 투자자가 카피한 거래량은 원래 전략의 거래량보다 0.50배 또는 10배 적은 거래량을 갖게 됩니다.

이 방법은 두 계정 간의 자산 차이를 사용하여 포지션을 생성할 볼륨을 결정합니다.

비율 조정

비율의 기본값은 1이므로 비율이 변경되지 않는 한 지분 차이를 계산한 후 더 이상 계산이 없습니다. 비율을 변경한다는 것은 투자자의 거래량을 변경하는 추가 수단을 의미합니다. 비율을 높이면 거래되는 랏이 늘어나고, 비율을 낮추면 거래되는 랏이 줄어듭니다.

0.1(또는 전략 제공자의 로트보다 10배 적은)의 초기 예를 사용하여 비율을 조정하여 카피기의 로트에 어떤 일이 발생하는지 살펴보겠습니다.

비율 높이기

비율 설정을 2로 설정하면 방정식은 두 배로 증가하여 지분 차이에 비율을 곱하여 0.1~0.2가 됩니다. 또는 (10,000 / 100,000 x 2 = .2) 전략에 대한 5랏 거래는 카피기의 경우 1랏이 됩니다. 랏을 계산할 때 방정식은 (5랏에 자기자본 x 비율 결과 0.2를 곱하여 1의 값, 즉 이 경우 전략 거래 랏의 20%를 제공합니다.

비율을 높이는 사용 사례는 좋은 수익을 내는 전략에 대한 것이지만, 투자자가 찾고 있는 것보다 전략에 대한 위험 허용 범위가 낮습니다. 그런 다음 투자자는 비율을 높여 거래 위험을 높이도록 선택할 수 있습니다.

비율 증가를 고려할 때 최대 손실률, 일일 손실률 및 마진 수준과 자신의 위험 허용 범위 등을 염두에 두는 것이 중요합니다.

비율 감소

투자자로서 귀하가 위험을 전략 제공자가 사용하는 위험의 절반으로 줄이고 싶다고 가정해 보겠습니다. 예를 들어, 전략 제공자의 최대 손실률은 10%인 반면 귀하는 최대 손실률 5%가 더 편하므로 계정에서 각 거래의 거래량을 절반으로 줄이려고 합니다. 위험을 절반으로 줄이기 위해 사용하는 비율은 0.5(기본값 1 대신)이며, 이는 거래당 위험을 절반으로 줄입니다.

원래 예에서는 비율 변경 없이 로트가 0.5였습니다. 조정 가능한 비율을 0.6(또는 자기자본 차이의 60%)으로 설정하면 이제 거래되는 유효 랏은 0.5가 아닌 0.3이 됩니다.

반올림

최소 볼륨 단계 또는 증분을 기반으로 계산하기 위해 반올림은 가장 가까운 볼륨의 낮은 값으로 푸시됩니다. 최소 볼륨 증분량이 0.01인 경우 0.025를 계산하면 볼륨 값 0.02가 반환됩니다(계산에서 0.005 부분을 반올림함).

이는 예를 들어 위험을 0.03까지 늘리는 것이 아니라 위험을 줄이는 것입니다. 계좌가 클수록 위험 비율에 미치는 영향은 줄어듭니다.

기타 할당 유형

실제로 기본 설정은 지분율(%)입니다. 원래 예에서는 계정 값을 기준으로 공급자에서 카피기까지 10% 또는 0.1입니다. 개념은 다른 방법과 매우 유사하며 차이와 위험을 측정하기 위해 다른 값만 사용합니다.

아래 이미지는 잔액, 자산 및 여유 마진을 찾을 수 있는 도구 상자 섹션을 보여줍니다. 할당 방법은 잔액, 자산 또는 여유 마진을 사용하여 전략 제공자와 카피기 간의 차이를 조정합니다. 대략적인 지침으로, 전략 제공자의 계정이 더 큰 경우 해당 비율이 위험을 더 높게 증폭시키지 않는 한 카피기 계정의 볼륨은 줄어듭니다. 카피기 계정이 더 큰 경우 비율을 1보다 낮게 설정하여 카피량이 줄어들지 않는 한 전략 제공자의 계정보다 볼륨이 커집니다.

MetaTrader 4 또는 5 에서 잔액, 자본 또는 여유 마진을 확인할 수 있는 곳

아래 이미지는 귀하의 플랫폼에서 찾고 있는 이미지이며 MT4 또는 5 플랫폼 의 도구 상자 또는 터미널 섹션 에 있습니다 . 이 섹션은 일반적으로 플랫폼 하단에 있으며 도구 상자에서 ” CTRL 및 T ” 를 눌러 켜거나 끌 수 있습니다 . 그런 다음 MT4 또는 5 플랫폼에 로그인했는지 확인하고 도구 상자 섹션의 ‘거래 ‘ 탭 에 있는지 확인하세요 .

방정식의 구성요소

방정식은 두 가지 유형의 정보로 구성됩니다. 하나는 본질적으로 정보가 나오는 곳( 예: 잔고, 자본 또는 여유 마진을 사용할 것인가)이고, 다른 하나는 투자자 카피기 계정의 비교 볼륨을 늘리거나 줄일 수 있는 비율입니다. 방정식이 있는 이유는 전략 제공자 계정 크기와 투자자의 카피 계정 크기 간의 차이를 정규화하여 거래량 또는 로트 크기를 표준화하고 잔고, 자본 또는 여유 마진을 기준으로 하기 위한 것 입니다 . 로트 계산이 정규화되면 카피기는 해당 비율을 사용하여 위험 허용 범위와 개인 요구 사항에 따라 선호하는 위험 수준을 조정할 수 있습니다.

논리

전략 제공자 계좌 와 투자자의 카피기 계좌를 숫자를 사용하여 비교 하여 거래할 로트 또는 거래량을 계산할 때 두 계좌를 비교합니다. 이는 유효 위험이 동일하거나 매우 유사하도록 차이를 정규화합니다.

비율을 사용하여 투자자에 맞게 거래량을 추가로 조정할 수 있는 옵션이 있습니다 . 이는 투자자가 자신의 필요에 맞게 위험을 조정하는 데 사용하는 수동으로 변경된 수치입니다.

유형

위험 배분 방법의 유형은 전략 공급자 계정과 투자자의 카피 계정을 비교하는 데 사용되는 수치를 나타냅니다. 나중에 더 자세히 다룰 잔액, 자산 및 여유 마진이 있습니다. 방정식에 대한 입력은 사용된 용어에 따라 변경되므로 잔액 기반 위험 할당 방법을 사용하는 경우 계정의 잔액 수치가 사용됩니다. 자본 수치를 사용하는 자산 기반 할당 방법의 경우에도 마찬가지이며, 여유 마진 기반 위험 할당 방법 도 위험을 계산하기 위해 여유 마진 수치를 사용합니다.

다르게 말하면, 각 방정식은 전략 제공자 계정과 투자자 카피기 계정 모두에서 하나의 계정 측정 항목을 사용하기 때문에 선택(잔액, 자산 또는 여유 마진)은 단순히 해당 수치(잔액, 자산 또는 여유 마진)가 비율이 적용되기 전에 로트 크기를 계산하는 데 사용됩니다.

각각의 효과를 더 잘 이해하기 위해 각 수치에 무엇이 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

균형에 영향을 미치는 것은 무엇입니까?

예금, 출금 및 거래 종료.

입출금 및 거래 종료로 인해 잔액이 변경됩니다. 장기 포지션을 유지하는 거래는 해당 거래가 열려 있는 동안 확장 또는 축소로 인한 혜택을 받지 못할 수 있습니다.

형평성에 영향을 미치는 것은 무엇입니까?

예금, 출금, 마감된 거래, 미결제 이익, 미결제 손실.

공개 거래의 상승 및 하락에 따라 주식이 변경됩니다. 이익은 자산 가치를 증가시켜 본질적으로 추가 거래가 아직 열려 있는 동안 추가 거래에서 거래되는 로트를 증가시킵니다. 손실은 자산 가치를 감소시키며, 이러한 거래가 아직 열려 있는 동안 추가 거래에서 거래되는 로트를 본질적으로 감소시킵니다.

사용 가능한 마진에 영향을 미치는 것은 무엇입니까?

예금, 인출, 마감된 거래, 미결제 이익, 미결제 손실, 현재 거래에 사용되는 마진.

자산과 매우 유사한 무료 마진은 미결제 손익에 따라 변동하지만 거래를 개시하는 데 사용되는 마진도 고려하여 여유 마진을 제공하기 위해 자산 수치에서 이를 줄이거나 주문을 계속하기 위해 남겨진 마진도 고려합니다.

비율

비율은 방정식의 결과를 곱하거나 줄이는 투자자가 설정한 수치입니다. 이 비율은 투자자 카피기 계정의 위험을 확대하거나 축소하는 데 사용됩니다.

이는 투자자가 허용 범위에 비해 위험이 너무 높은 고품질 전략을 카피하는 경우에 사용될 수 있으며, 이 경우 전략 제공자가 사용하는 위험의 0.3 또는 30%와 같은 감소된 비율을 사용할 수 있습니다.

또한 전략 제공자가 생산하는 수익에 대해 매우 낮은 위험으로 거래하고 투자자 가 결과를 증폭시키려는 높은 행사율을 가질 수 있는 경우에도 사용할 수 있습니다. 투자자는 사용된 로트를 효과적으로 3배로 늘리기 위해 3이라는 비율을 사용할 수 있습니다.

비율을 고려하지 않고 할당할 볼륨이 1.2라고 가정하면 아래 표는 비율에 따른 변화를 보여줍니다.

비율	조정된 볼륨
1	1.2
1.5	1.8
2	2.4
5	6
0.5	0.6

잔액별 % * 비율

잔액은 공개 거래 손익을 제외한 계좌의 자금 금액입니다. 이는 방정식이 잔액 수치를 사용하여 비교된 2개의 계정을 정규화함을 의미합니다.

변하고 여유 마진도 변할 때 위험에 적응하는 것입니다 .

거래가 아직 열려 있는 경우 추가 거래가 이루어지면 로트 크기는 각 계좌의 잔액을 기준으로 동일한 거래량으로 유지됩니다. 이는 이익과 손실로 인해 자산이 위아래로 움직일 경우 거래가 종료되거나 예금 또는 인출이 이루어질 때까지 잔액이 움직이지 않기 때문에 거래량에 변화가 발생하지 않음을 의미합니다. 일부 거래자는 계정에 이미 마진이 사용되거나 고려하고 싶은 공개 이익 및 손실이 있는 경우 로트 크기 조정이 새로운 거래에 반응하고 조정되는 것을 선호할 수 있습니다.

또 다른 고려 사항은 더 많은 거래가 열리면 무료 마진이 줄어들지만 새로운 거래의 양은 줄어들지 않는다는 것입니다.

자기자본별 % * 비율

공개 이익 또는 손실의 가치에 지분 요소가 적용되는 반면, 잔액은 계정 내 마감 포지션 및 자금의 가치만 반영합니다. 이는 공개 거래를 기반으로 현재 금액을 평가할 때 주식 배분이 더 안전한 옵션이 될 수 있음을 의미합니다.

계좌 잔고와 오픈 트레이드의 손익에 따라 자산이 오르락내리락하므로, 이 방법을 사용하면 포지션이 손실을 입을 경우 위험이 줄어듭니다. 반면에 포지션이 수익성이 있고 상승한다면 추가 거래의 로트 규모는 더 높아질 것입니다.

여유 마진별 % * 비율

이는 다음 할당 방법으로 이어집니다. 자본은 공개 거래의 손익을 고려하는 반면, 무료 마진 방법은 현재 거래를 공개하는 데 사용되는 마진의 양에 따라 추가 포지션 로트 크기를 줄입니다.

공개 거래 이익이나 손실을 배분 계산에 포함하기 위한 자기 자본 금액의 여유 마진 요소입니다 . 또한 거래를 개시하는 데 사용되는 증거금도 고려합니다. 증거금은 거래 개시를 효과적으로 유지하는 데 사용되는 금액이며 무료 증거금은 나머지로 남겨둡니다.

무료 마진을 사용한다는 것은 마진이 증가하여 사용할 수 있는 여유 마진이 적어진다는 점을 고려하면 더 많은 거래가 이루어짐에 따라 거래량이 감소한다는 것을 의미합니다. 즉, 수익성 있는 거래로 인해 자산이 증가하는 경우 추가 거래량은 동일하거나 더 높은 수준으로 유지될 수 있습니다.

이 방법은 전략에 동시에 여러 거래가 열려 있고 여유 마진이 줄어들어 새 포지션이 열릴 때마다 위험을 효과적으로 줄이려는 경우에 유용할 수 있습니다.

고정 랏

고정 로트는 간단히 말해서 각 거래가 고정된 로트 크기로 배치된다는 것을 의미합니다. 선택한 고정 로트 크기가 0.01이면 각 거래의 로트 크기가 됩니다. 1.0으로 설정하면 각 거래의 로트 크기 등이 됩니다.

거래되는 기호나 전략 제공자의 위험 수준에 관계없이 동일한 거래량 크기를 유지하려는 사람들에게 이것은 당신을 위한 것입니다. 다른 위험 할당 방법은 계좌 규모 차이를 고려하여 잔액, 자기자본 또는 여유 마진 차이를 기준으로 위험 변동을 제공하는 반면, 고정 랏 방법은 단순히 거래마다 고정 랏입니다.